来源：格隆汇

中金发表报告指，快手第三季收入按年增长20.8%至279亿元，符合市场及该行预期。Non-IFRS净利润31.7亿元，高于市场一致预期的23.7亿元，亦高于该行预期的27.5亿元，主要由于费用良好控制，以及季度内取得政府补助及增值税优惠等其他收入。期内平台流量高质量增长，获客投资回报(ROI)持续改善。收入保持较高增速，高毛利业务占比提升。国内业务经营杠杆持续释放，海外业务减亏。

考虑到经营杠杆持续显现，该行上调今年Non-IFRS净利润预测12%至84.1亿元，维持明年盈利预测。快手当前股价对应明年预测市盈率19倍，维持“跑赢行业”评级和目标价82港元，对应明年预测市盈率26倍。

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